Nouveautés dans l’Allianz Life Portal

Désormais, vous pouvez télécharger un aperçu pratique de votre portefeuille au format Excel depuis l'écran d'accueil de l’Allianz Life Portal, en cliquant sur le bouton « Mon portefeuille » (en bas et en haut à droite). 

• Onglet « Contrats »
  Vous trouverez ici un aperçu de tous les contrats de vos clients gérés dans l’Allianz Life Portal.
• Onglet « Fonds »
  Vous trouverez ici un aperçu de tous les fonds et pourrez facilement appliquer un filtre pour voir quels sont les clients qui ont un fonds spécifique dans leur portefeuille. 

Jusqu'à récemment, seules les données du preneur d'assurance et de l'assuré pouvaient être téléchargées via une recherche lors de la rédaction d'un nouveau contrat, à condition bien sûr qu'elles aient déjà été enregistrées dans l’Allianz Life Portal. 

Vous pouvez désormais également télécharger ces données si votre client a un autre rôle que celui de preneur d'assurance ou d'assuré. Un réel gain de temps pour vous et  vos clients, lors de la souscription d'une nouvelle affaire.

Auparavant, le système générait souvent des messages d'erreur dans le cadre d'un contrôle AML. Nous avons désormais installé une mise à jour qui garantit une connexion plus stable, ce qui permet d'effectuer le contrôle plus facilement et vous évite de recevoir des messages d'erreur.