Nieuwigheden in Allianz Life Portal

Voortaan kan u op het startscherm van Allianz Life Portal via de knop “Mijn portefeuille” (onderaan en bovenaan rechts) een handig overzicht in Excel downloaden van uw portefeuille. 

• Tab “Overeenkomsten”
  Hier vindt u een overzicht van alle contracten van uw klanten die beheerd worden in Allianz Life Portal.
• Tab “Fondsen”
  Hier vindt u een overzicht van alle fondsen en kan u gemakkelijk filteren om te kijken welke klanten een bepaald fonds in portefeuille hebben.

Tot voor kort konden enkel de gegevens van de verzekeringnemer en verzekerde via een zoekopdracht worden opgeladen bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst, uiteraard enkel als ze al in Allianz Life Portal waren opgenomen. 

Nu kan u die gegevens ook opladen als uw klant een andere rol heeft dan verzekeringnemer of verzekerde. Dat bespaart u en uw klanten tijd bij het afronden van  een nieuwe zaak. 

Vroeger genereerde het systeem vaak foutmeldingen in het kader van een AML-controle. We hebben nu een update geïnstalleerd die ervoor zorgt dat de verbinding stabieler is, waardoor de controle vlotter kan worden uitgevoerd en u geen foutberichten meer ontvangt.